ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля, PrimaMedia. Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США и сроком погашения до 2018 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5 %. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.
Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 млн долларов, размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка. Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC.
Выпуску были присвоены рейтинги "B-", "B1" и "B-" международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s соответственно. Рейтинги, присвоенные старшим международным займам Промсвязьбанка, находятся на уровне: "B+" (прогноз "позитивный"), "Ba3" (прогноз "позитивный"), "B+" (прогноз "позитивный") соответственно.
