Инновационное финансирование самых амбициозных инвестиционных проектов предлагает НОМОС-БАНК бизнесу Дальневосточного федерального округа. Помимо традиционных банковских продуктов, корпоративные клиенты филиала "НОМОС-РЕГИОБАНК" теперь могут пользоваться самыми современными финансовыми инструментами развития бизнеса, сообщает РИА PrimaMedia.
По словам старшего вице-президента НОМОС-БАНКа Романа Власова,
одним из активно растущих в мире банковских продуктов являются сделки слияния и поглощения (M&A) и LBO.
Пока не очень широко распространенные в России, они, тем не менее, являются эффективным способом развития бизнеса.
Справка: M&A (англ. Mergers and Acquisitions), или "Слияния и поглощения" — класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании взамен нескольких менее значительных.
LBO (англ. Leveraged Buy-Out), или "Финансируемый выкуп"— вид деятельности компаний из сектора частных капиталовложений, при котором компания выкупается за счет заемных средств.
Как пояснил Роман Власов, сделки с использованием кредита (LBO/MBO) – это инструмент финансирования сделок по слиянию и поглощению, подразумевающий приобретение контрольного пакета акций компании с помощью заемных средств как сторонними покупателями (LBO), так и менеджментом самой компании (MBO).
Чем удобна и выгодна эта сделка? Прежде всего тем, что позволяет приобрести контрольный пакет акций той или иной компании даже при отсутствии необходимых для этого средств. При этом финансирование, осуществляемое банком, структурируется в виде долгосрочных кредитов (3-6 лет), обеспеченных активами поглощаемой компании. Важно, что сделка LBO позволяет увеличить стоимость и масштаб бизнеса "объединенной" компании при минимальном участии собственными средствами, поскольку у предприятия нет необходимости изымать деньги из обращения для того, чтобы совершить сделку.
- Какие услуги мы в связи с этим предлагаем? Во-первых, услуги по консалтингу, включающие поиск продавцов/покупателей, структурирование сделки, формирование ее инфраструктуры проведение финансового и юридического аудита. Во-вторых, собственно финансирование сделки, - отметил старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Власов. – И это очень удобно для клиента, поскольку в настоящее время ни один финансовый институт России не оказывает эти услуги комплексно, или, как сейчас принято говорить, в одном пакете.
конференция НОМОС-БАНКа. Роман Власов, Фото с места события собственное. Фото: Автор фото: Куликов Александр, РИА PrimaMedia
Надо отметить, что Группа НОМОС-БАНКа работает на рынке M&Aуже более семи лет. И за это время успела накопить большой опыт подобной работы, выйдя на лидирующие позиции среди финансовых институтов своего уровня и направления.
По итогам 2012 года НОМОС-БАНК занял вторую строчку в рэнкинге крупнейших финансовых M&A-консультантов России в номинации "Количество сделок", по версии журнала "Слияния и Поглощения". НОМОС-БАНК за год улучшил свои позиции и поднялся на 5 позиций по данному показателю.
Среди сделок LBO/MBO, заключенных при участии НОМОС-БАНКа, стоит отметить такие крупные, как покупка/продажа одного из крупнейших контейнерных терминалов на юге России (кредит более 100 млн долларов США), приобретение неким стратегом мажоритарного пакета акций крупного аэропорта (кредит более 2 млрд рублей), покупка Фондом прямых инвестиций мажоритарного пакета акций одной региональной телекоммуникационной компании (параметры сделки – более 300 млн рублей) и т.д. В этом году была завершена крупная сделка – НОМОС-БАНК выступил кредитором и финансовым консультантом ЗАО "АРИАЛ" по покупке 100% акций ЗАО "Аэрофёрст" (сеть магазинов MOSCOW DUTY FREE в международном аэропорту Шереметьево) у "Аэрофлота" и AER RIANTA INTERNATIONAL.
Кстати, весьма удачным примером сделки M&A, увеличившей масштаб и возможности бизнеса, является вхождение НОМОС-РЕГИОБАНКа в НОМОС-БАНК в качестве филиала в июле этого года.
конференция НОМОС-БАНКа. Сергей Гребенюк, Фото с места события собственное. Фото: Автор фото: Куликов Александр, РИА PrimaMedia
- Мы хорошо понимаем, что бизнес – живой организм, и он всегда находится в развитии, - сказал старший вице-президент – управляющий филиалом "НОМОС-РЕГИОБАНК" Сергей Гребенюк. – Кто-то преуспевает, кто-то, наоборот, испытывает затруднения. В связи с этим и предлагаем банковский продукт, который на сегодняшний день является практически эксклюзивным для нашей страны. К тому же он очень актуален в условиях экономических кризисов. Предприятие кредитуется на достаточно долгий срок, других залогов, кроме активов приобретаемой компании при сделке нет. Единственное условие – использование до 30% собственных средств для того, чтобы покупатель мог начать новый бизнес. Если предприниматель готов разделить с банком риски по сделке, банк окажет ему финансовую поддержку.
Конечно, рассказ об эксклюзивных продуктах НОМОС-БАНКа будет неполным без упоминания о факторинге, который в Европе появился еще в 50-х годах, а в России развивается относительно недавно, что связано с формированием цивилизованного рынка оптовой торговли, в том числе на Дальнем Востоке.
Как пояснил директор департамента факторинговых операций НОМОС-БАНКа Александр Морозов, факторинг является действенной альтернативой классическому банковскому кредитованию в тех случаях, когда оптовый и розничный продавец хотят договориться об отсрочке оплаты крупной партии товара. Оптовику, естественно, хочется получить причитающуюся сумму немедленно, для того чтобы приобрести следующую партию опта. Ну а розничный продавец был бы не прочь рассчитаться с оптовиком только после полной реализации товара. На лицо классический конфликт интересов, сдерживающий развитие бизнеса того и другого участника сделки.
- В данной ситуации такой продукт, как факторинг, как раз и помогает найти выход, разрешить конфликт интересов, - поясняет Александр Морозов. – Потому что факторинг не только лучше всего пополняет оборотные средства, отвлеченные на предоставление отсрочки платежей клиентов, но и обладает функциями защиты поставщика от различных рисков, в том числе риска неплатежа.
Справка: Факторинг (англ. factoring от англ. factor — посредник, торговый агент) – финансирование под уступку денежных требований (гл. 43 ГК РФ). В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).
Денежное требование – право требовать задолженность, образованную в результате поставок товара/оказания услуг/выполнения работ с отсрочкой платежа. Выражено в форме накладной, акта (в том числе КС-2). Уступка требований - передача права требования финансовому агенту (банку). Финансирование – выплата банком поставщику товара/ подрядчику работ денежных средства в размере 100% от суммы денежного требования после его уступки.
Уступив банку права требования долга по поставке товара и передав необходимые товаросопроводительные документы, поставщик получает выплату финансирования сразу после поставки. А после того как розничный продавец реализует товар и полностью рассчитается с банком, оптовик получит остаток финансирования (за вычетом комиссий банку).
- Факторинг должен быть востребован на Дальнем Востоке как в регионе с развитой оптовой торговлей и в то же время с рынком розничных покупателей, которые по-прежнему диктуют условия оптовикам, - выразил свое мнение директора департамента факторинговых операций НОМОС-БАНКа Александр Морозов. – Несомненно, продвижение факторинговых услуг на Дальнем Востоке будет способствовать развитию культуры торговли в этом регионе. Считаю это одной из задач НОМОС-БАНКа.
конференция НОМОС-БАНКа. Александр Морозов, Фото с места события собственное. Фото: Автор фото: Куликов Александр, РИА PrimaMedia
Немаловажно, что в статусе филиала "НОМОС-РЕГИОБАНК" не только сохранил, но и расширил перечень предлагаемых продуктов и услуг, а также лимиты по принятию самостоятельных решений в кредитовании реального сектора экономики Дальневосточного региона с 600 до 800 млн рублей (соответственно возможности по принятию решений в рамках кредитования одного заемщика выросли более чем на треть).
- С учетом возможностей Группы НОМОС-БАНКа мы практически не ограничены в финансировании эффективных региональных проектов. И уже сегодня есть проекты, причем именно региональные, требующие от нас 6-9 млрд рублей "в одни руки", – отметит Сергей Гребенюк.
- Став, по сути, одной из крупнейших в стране финансовой корпорацией, мы расширили спектр услуг, которые мы можем предложить своим нынешним и потенциальным клиентам. Возьму на себя смелость сказать, что сейчас, пожалуй, не осталось ни одной финансовой услуги, которую мы не могли бы оказать - подчеркнул старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Власов.
К слову, среди более 13 тысяч корпоративных клиентов НОМОС-БАНКа имеются компании, определяющие стратегические направления развития своих отраслей.
Ключевым конкурентным преимуществом филиала "НОМОС-РЕГИОБАНК" стала гибкость регионального банка в сочетании с возможностями и ресурсной базой федеральной банковской группы. У филиала появилась возможность финансирования инвестиционных региональных проектов, пополнения оборотных активов предприятий, управления временно свободными денежными средствами, обслуживания экспортно-импортной деятельности, осуществления конверсионных операций, решения вопросов, связанных с менеджментом в личных финансах руководителей и сотрудников компаний.
Так что же предлагает сегодня "НОМОС-БАНК" корпоративным клиентам на Дальнем Востоке и в частности в Приморье? Чем его предложения выгодно отличаются от предложений других банков?
Как рассказала начальник отдела развития корпоративного бизнеса, заместитель управляющего операционным офисом "Владивостокский" филиала "НОМОС-РЕГИОБАНК" Ольга Роцой, прежде всего, это упрощенный пакет документов, предоставляемых потенциальным заемщиком, а также экспресс-анализ, на основании которого формируется комплексное предложение по обслуживанию корпоративного клиента. Чем больше продуктов он использует в банке, чем лучше его кредитная история, тем лояльней по отношению к нему строится тарифная политика.
- Основным преимуществом НОМОС-БАНКа является индивидуальный подход к корпоративным клиентам, - отметила Ольга Роцой. – При этом мы не ставим пред собой цели заработать на какой-то точечной продаже определенного банковского продукта. Для нас крайне важно осуществить постсопровождение нашего клиента. Наша задача – стать финансовым проводником, финансовым консультантом, помогающим выбрать наиболее удобный и необходимый для клиента банковский продукт.
Конференция НОМОС-БАНКа. Ольга Роцой, Фото с места события собственное. Фото: Автор фото: Куликов Александр, РИА PrimaMedia
А их в арсенале НОМОС-РЕГИОБАНКа в настоящий момент действительно немало. Это и овердрафтовое кредитование четырех видов, позволяющее успешно реализовать любую задачу, стоящую перед клиентом НОМОС-РЕГИОБАНКа ("Классический овердрафт", "Овердрафт с переходным периодом", "Овердрафт с погашением задолженности в определенный период" и т.д.). Это и гибкая кредитная политика, при которой срок, целевое назначение и схема реализации продукта определяются в соответствии с потребностями клиента. И удобные кредитно-депозитные схемы, повышающие эффективность управления ликвидностью компании.
Это и обширная линейка депозитных продуктов, среди которых в последнее время появились по-настоящему эксклюзивные предложения. По условиям данных продуктов клиенты могут получить проценты уже на следующий день после заключения депозитного договора. Также появляется возможность разделения срока депозита на этап пополнения и этап расходования и использовать другие привлекательные опции.
О новых услугах и перспективах, появившихся у клиентов, речь шла на ежегодной конференции "Особенности финансирования и сопровождения бизнеса корпоративных клиентов в НОМОС-БАНКе на Дальнем Востоке", которую филиал "НОМОС-РЕГИОБАНК" провел во Владивостоке для представителей приморского бизнес-сообщества.
