Срок обращения ценных бумаг - пять лет, купонный период составляет три месяца, номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей. Ставка купона установлена в размере 7,95% годовых.
Аукцион по определению единой цены размещения облигаций проходил на ЗАО "ФБ ММВБ". По результатам аукциона цена облигаций установлена в размере 101,32% от номинала, что соответствует доходности 7,8% годовых. Всего в ходе аукциона было подано 75 заявок от инвесторов.
В состав синдиката по размещению облигаций вошло 14 участников - организатором размещения выступил Промсвязьбанк, соорганизаторы - КБ "Национальный стандарт", банк "Открытие", банк "Регион", Россельхозбанк, АКБ "Союз", Углеметбанк и ИК "Центр Капитал".
Андеррайтерами выступили ИК "Атон", АКБ "Держава", банк "Западный", НБД-банк", КБ "Рублев", АКБ "Форштадт".
