ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, PrimaMedia. Mail.ru Group разместила на Лондонской бирже 32,93 млн обыкновенных акций в форме GDR, или 17% от уставного капитала. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — 27,7 долларов за акцию, или 5,71 млрд долларов за всю компанию, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на ComNews.
Первая сделка объемом в 2,4 млн акций прошла по 39 долларов, на 41% больше объявленной цены. Затем цена упала до 34,5-36 долларов, а закрылись торги по 35,33 доллара за акцию (+29%). Акции Mail.ru Group допущены к условным торгам (начинаются сразу после объявления цены размещения — до того, как акции официально допущены к торгам). По данным LSE, безусловные торги на площадке International Order Book начнутся 11 ноября.
Около 403 млн долларовполучили основатели Mail.ru Group Юрий Мильнер, Григорий Фингер и Михаил Винчель (вместе продали 7% акций), 509 млн долларов — фонды Tiger Global, Quorum, банк Goldman Sachs и менеджеры компании. Покупатели — в основном крупные американские и европейские фонды, например Fidelity, говорит человек, близкий к участникам размещения, из них 70% — фонды долгосрочных инвестиций, 30% — хедж-фонды, сделки которых поддержат ликвидность Mail.ru Group. В первый день IPO сделок с акциями Mail.ru Group прошло примерно на 1 млрд долларов, посчитал он. Роуд-шоу закончилось на два дня раньше плана, спрос на акции по верхнему ценовому диапазону превысил предложение более чем в 20 раз. Несмотря на переподписку, Mail.ru Group не стала расширять диапазон, чтобы дать инвесторам заработать и избежать падения, говорит участник размещения. "Надеюсь, IPO Mail.ru Group вдохновит молодых российских предпринимателей и программистов создавать в России компании, которые в будущем займут достойное место на международном рынке", — сказал "Ведомостям" основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер.
Это крупнейшее европейское интернет-IPO и большой успех российской компании, говорит эксперт "Финама" Леонид Делицын, хотя технологических компаний в Европе размещается мало.
Успех IPO Mail.ru Group обеспечила российская команда фонда Digital Sky Technologies, которая создала Mail.ru Group и сделала стратегические инвестиции в Facebook, Zynga и Groupon, говорит основатель Parallels Сергей Белоусов. Интерес инвесторов во многом объясняется инвестициями в зарубежные активы, соглашается близкий к участникам размещения человек. Это IPO должно подтолкнуть к размещению другие российские компании, прежде всего "Яндекс", считает Делицын. По мнению Белоусова, "Яндекс" может стоить дороже Mail.ru Group — из-за более сильных финансовых показателей, позиции на рынке и технологий, хотя его бизнес и менее диверсифицирован.
